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人間の姿になれるようになった、水上家の子猫3匹。

天使たちが気を利かせて派遣した変身の先生は、久遠という天狐の少女だった。

無茶な変身が祟り、声が出なくなった久遠は、唯一テレパシーのようなもので話のできるリッドと仲良くなっていく。

その2人（2匹？）の初々しいバカップルぶりを見守るうち、悟と澪は忘れかけていたある感情を思いだすのだ。

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